Parte I

Sob a lua num velho Trapiche abandonado

I (III) - O Trapiche

II (IV) - Noite dos Capitães da Areia

III (V) - Ponto das Pitangueiras

IV (VI) - As luzes do Carrossel

V (VII) - Docas

VI (VIII) - Aventura de Ogum

VII (IX) - Deus sorri como um negrinho

VIII (X) - Família

IX (XI) - Manhã como um quadro

X (XII) - Alastrim

XI (XIII) - Destino